16 年前
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史蒂芬（裘德·洛 Jude Law饰）靠不断吸取女子的血液维持生存。他魅惑而充满吸引力的气质，让无数女子像飞蛾扑火一样乖乖罗网，成为他的盘中餐。但是，当猎人爱上猎物的时候，他的劫数常因此肇始。史蒂芬遇见了安妮（依莉娜·罗文索恩Elina Löwensohn饰），并被她深深吸引。此刻的他是矛盾的，嗜血是他的立命之本，而面前的女子却让他想要珍惜。
另一方面，一桩接一桩的离奇命案引来了警探的调查。他把怀疑的目光投向史蒂芬，却也被他渐渐欺骗。作为一个医德高尚的医生，作为一个勇于仗义相助的善良之人，史蒂芬是凶手的可能性很小。史蒂芬的故事，到底会终结在谁的手上…。哈利（斯科特·巴库拉 Scott Bakula 饰）是一名拥有超自然感应能力的私家侦探，在洛杉矶，他结识了大魔术师菲利普（凯文·J·奥康纳 Kevin J. O'Connor 饰）和他美丽的妻子桃乐茜（法米克·詹森 Famke Janssen 饰），菲利普擅长表演令人匪夷所思的大型魔术，没有人知道他究竟是怎么做到的。随着交往的深入，哈利渐渐爱上了美丽活泼的桃乐茜。 在一次表演中，菲利普因为事故不幸丧生，之后在调查事件真相的过程中，哈利震惊的发现，菲利普看似美轮美奂的魔术表演能够成真，竟然是因为他和魔鬼签订了契约，而如今，桃乐茜的性命也受到了魔鬼的威胁。。
