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韦峻轩（罗仲谦饰）是香港警队里一个见习督察，立志要成为史上晋升得最快的督察。一次扫毒行动中，峻轩碰上疑犯五折，公报私仇，让五折药物中毒。事后峻轩发现五折死亡，因此一直感到不安内疚，要靠心理医生胡家琳（朱锐饰）的治疗才能稍稍平复。 大陆警察江子丹（化名子弹）（王阳饰）前来探望好友，发现五折服用过量毒品堕楼身亡。子弹对此大感诧异，认为这是不可能的事，决定要找出真相，以证好友的清白。没过多久，子弹发现五折的死与一个香港黑道社团经营的贩毒网络有关，该网络正与外国贩毒集团勾结，筹划开拓中国这个庞大的市场！于是立即联络香港警方，两地联合部署行动，要捣毁这个跨境的贩毒集团。。代号“2101”的我国新型战机项目正在紧张的研制和试飞中，国外情报机构频频派出间谍人员试图接近项目获取情报，我国家安全局侦查处处长雷岳率侦查员们严密监视并防范各种间谍活动对 “2101”项目的侵扰和窥视。代号为“蓝鸟”的两名间谍利用与项目总工程师王西平的叔侄关系不断试图接近项目研制人员并窃取技术情报，被雷岳屡次挫败。然而，代号为“火狐”的高级间谍已潜入项目周围伺机而动。 两位神秘人物开始频繁接近“2101”副总工张忆琼，一位是香港古董商袁军，一位是伯耶公司首席代表乔芷风。儒雅才俊的袁军让张忆琼萌生爱慕之情，慈爱可亲的乔芷风让张惊觉去世多年的母亲还魂再现。雷岳调查侦破了乔芷风就是代号“火狐”的间谍身份及与张忆琼的母女关系，真相大白，母女相认。在亲情感召下，乔芷风终止间谍活动并为我所用。在与间谍们几番较量斗智斗勇之后，国安局侦查员们成功保护了 “2101”项目的秘密研制，新型战机终于成功定型，雄鹰翱翔在祖国的蓝天上。。