17 年前
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周劍虹（梁朝偉）因母親當年的一段三角戀愛，竟令他出世後不知生父是誰。母親生他時難產而死，他就由兩個父親周榮及鄒有共同撫養。劍虹大學畢業後，先結識女督察謝碧華（翁美玲）及女律師林少文（陳敏兒），兩人均在他心中留下印象。 劍虹在一珠寶公司覓得理想工作後，便努力爭取表現。在一次洽談生意中發現上司及一些同事瞞著公司，從中漁利，遂向董事長楊兆安投訴，因而甚受賞識。 兆安外孫江天偉（呂良偉）經劍虹介紹而認識少文，遂展開追求；與此同時，少文知悉劍虹只視自己為知己，故接受了天偉的愛意。但劍虹、碧華、天偉及少文間感情發展，忽離又合，始終糾纏不清。 此外，兆安無意中查悉周榮竟是他前妻所生的兒子，劍虹便是其孫，大感興奮，決栽培劍虹，讓他日後接管珠寶公司。此事給其子楊志堅知悉，大為憤怒，決要清除異己，實行他的奪權大計…。那是1943年。Polkovnik Vishnevskiy接到来自政府的命令训练一组从事破坏活动的士兵，以便阻止被称为"Eidelveis"的德军部队的行动。 并且此任务是一项最高机密。Vishnevskiy从少年中挑选了14-15岁为男孩训练。而他们都知道在完成任务后，他们将会被除掉，因为他们都知道的太多而要被灭口。。1931年夏末，晋西游击队秘密进入陕北，计划与安定保商队探讨联合行动事宜，紧要关头，县里突然空降了一个主抓粮饷的王德明处长。这可急坏了潜伏在国民政府的任广生，自2年前接到组织下达潜伏命令，任广生已从最初的杂事，做到了现在的安定北区区长。多年的斗争经验，让任广生变得十分谨慎。担心意外发生的他，向上级提出更改游击队与保商队会面时间的请求，却被告知任务必须执行，因为会面结果会直接影响游击队吸收陕北闲散武装力量的后续进度，不止是安定，陕北其它地区的进步武装力量同样在观望共产党。。
