18 年前
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宁静的边疆村落接二连三地出现了死状诡异的尸体，一时间谣言四起，似乎有邪物作祟。幕府府主之女翁小宛恰遇案发现场，恳请昔日提刑官宋慈调查此事。宋慈曾因断案奇术——“煞瞳术” 被世人惊叹，却在一次断案失误后郁郁寡欢。本不想重出江湖的宋慈意外发现这些尸体之间似乎有千丝万缕的联系，而死因都是非正常手段，显然有违常理，为了阻止更多人的死亡，他决定接受小宛的请求。追查中，宋慈遭到“幕府”府主的阻挠，就在此时，他发现这所有的事情隐约都与20年前的离奇事件有关。20年前，曾经在这片土地上生活过一个叫放罗族的部落，却不知为何在一夜之间消失无踪。幕府的建立，放罗族的失踪，连环杀人案的出现，这其中究竟藏着什么秘密？。重案组警探POWER因亲密女友伊莲牺牲色相，拍摄三级电影而七窍生烟，心痛不已之际与该片的导演狭路相逢，不由分说便大打导演一顿以泄心中不快，莲因此与POWER陈闹翻。POWER陈与拍挡小鬼侦查一宗军火交易，在缉捕匪徒时与金毛虎恶战，POWER陈不敌，但在极劣之时突然实行一招自我心理催眠，幻觉将金毛虎视作该三级片导演，POWER陈在怒气支持下越战越勇，反败为胜。金毛虎被捕后更答应作污点证人，指证幕后首脑泰国虎。泰大怒马上要将金置于死地，于是重金聘杀手九面狐出马，九面狐精通易容术，毫无破绽。POWER陈与小鬼被派24小时保护金，但被假扮成POWER陈的九面狐混入，金被杀后POWER陈被控谋杀重要证人被捕，小鬼知道POWER陈惨遭陷害，便协助他逃走。POWER陈誓要缉拿原凶归案，却苦于无从着手，幸好POWER陈认识一名法力颇高的灵媒陶三姑，便与小鬼千方百计逼使三姑帮忙，结果一轮紧张刺激的追踪过后，终将原凶九面狐缠住，但三人合力大战连场，仍未能将其制服，而POWER陈已战至精疲力尽，眼看危在旦夕之际，小鬼突然蛊惑地想出一招来对付九面狐……。讲述了害怕孤独一个人的少女有一天在她面前出现了一位像梦境一样神秘的女人“简”从那天以后，每天都期待与简的简单幸福。 凭借该片男女主演具乔焕、李敏芝在去年第21届釜山国际电影节获得了年度男演员与年度女演员。