4 年前
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“忠信义”帮主连浩龙（洪金宝 饰）老来得子，风光地办了满月酒招待帮众。虽然孩子是他新纳小妾（张文慈 饰）生的，但是连浩龙老婆Soso（恬妞 饰）的出场还是颇具阿嫂风范。不过，因为酒席人数众多，引起骚乱。在警匪对峙之时，反黑组高级督察廖志宗（李修贤 饰）出面化解，避免了一场血战。
弟弟连浩东（任达华 饰）嗜赌成性，因此连浩龙特意做局劝他收手，共叙兄弟情义。在一次三亿元毒品交易却被警察捣破后，又发生了四叔(许绍雄饰)被绑架事件。警方的反黑行动令连浩龙的爪牙纷纷落马，仅剩下心狠手辣功夫了得的骆天虹（吴京 饰）死里逃生。女警员雷美珍（邵美琪 饰）通过诱敌深入，获得了关键情报，警方拉开了天罗地网。与此同时，连浩龙也赫然发现一起出生入死的同党中害他的奸细，这个人也最终导致了“忠信义”与连浩龙的覆灭……。叶一凡本是清朗少年，因家族灭门立誓复仇，成为残酷冷血的神秘大佬“莫先生”，并在机缘巧合下结识了舞女夏知秋。一场猎人与猎物的爱情博弈由此拉开帷幕！在夏知秋步步攻略下，叶一凡逐渐沦陷，却在此时发现其真实身份竟是仇人之女顾清颜！同时，为报杀父之仇，顾清颜亦设下陷阱，叶一凡则甘心为爱沉沦。互为仇人的两人在爱恨纠葛中不断拉扯纠缠。假面之下，真情涌动，深爱彼此的他们最终又会有怎样的结局？。
