25 年前
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法国中部山区中的夏曼侬村，是咪咪童年生长的地方。他原本是个被人遗弃的孤儿，多亏好心的农夫吉祥将其带回家中抚养，咪咪度过了一段幸福快乐的童年时光。然而好景不长，吉祥在一次意外中丢掉工作，家中的生活瞬时窘迫起来，他的性格也由此变得暴躁。趁妻子不在家期间，吉祥偷偷将咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。彭师傅是个和蔼可亲、多才多艺的老人，他带着三条小狗来福、小黑、小妞妞和一只猴子小乖组成的杂技班，走街串巷为人们带去欢乐。咪咪在彭师傅的培养下逐渐成长起来，他由此踏上一条充满喜乐悲哀的艰苦旅程……
本片根据法国文学大师赫克特•马洛经典名著《苦儿流浪记》改编。看起来平凡无奇的少年波西·杰克逊（沃克·斯科贝尔 Walker Scobell 饰），经常能看到长着翅膀长相怪异的神秘生物，可是当他将这一切告诉身边人的时候，却总遭到旁人的嘲笑。直到某天外出研学，变成怪物的老师向他发起了袭击，随后他更因为莫须有的时间被学校赶了出去。未过多久，波西从母亲口中得知，他原来居然是母亲和天神珀尔修斯的混血孩子。在此之后，他被一直守护者自己的羊男带着前往圣地，而那里聚集着全是天神和人类所剩下的半人类。在此之后，少年波西的奇妙冒险便就此展开…… 本片根据雷克·莱尔顿同名原作改编。。