7 年前
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只有小孩智商的江顺和弟弟江够力在适耕庄的小镇里经营咖啡店。一天，江顺抱来一个被遗弃之女婴并抚养她，取名江聪明。聪明长大后果然聪明，在小镇里保护爸爸不被镇里的小孩欺负。当聪明就读中学时遇上心仪男生，筑起感情。但因聪明的家景而遭到男生母亲反对。聪明开始讨厌自己的家，讨厌有一个弱智的爸爸，最后聪明在中学毕业后独自到城市里工作。其后，江顺思念着女儿，同时聪明在城市里也过得不快乐。江顺与够力决定去找她，聪明很感动，就在一家即将团圆之际，聪明却被绑架了……。秋日温暖的傍晚，父亲带着女儿一起骑单车，他们穿过林间小路，骑过草地，骑上高坡，来到平静的湖边。
父亲抱抱女儿，登上了小船。女儿在湖边静静的等待，等到船在视线里变模糊，等到太阳就要落山。父亲迟迟不归，女儿一个人骑着小小的脚踏车回去了。从那以后女儿每天都来湖边等候，她一个人骑着单车来来返返，风雨无阻。多年过去，小女孩为人妇，为人母，转眼老去。
已然老去的她日日来到湖边，直到湖水干涸，化为滩涂。她来到沉睡在湖底的小船边，躺在小船里，就像躺在父亲暖暖的臂弯。。