10 年前
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少女琳患有血癌，就在她迷失于生与死的边缘时，结识了成熟稳重的苏格兰船员阿德，听过阿德所讲的关于他故乡天涯海角的故事后，琳感觉到一份莫名的缘分，然而突然间阿德消失，失落之际，琳碰到专门替人寻找失物的阿虫，聘请下他寻找阿德，经过阿虫的辛苦努力，琳与阿德终又见面，原来阿德准备回故乡定居。
阿德走后，琳和阿虫一起做事时获得一种从没有过的充实和快乐，然而她的心里始终惦念着天涯海角，并决定在生命结束之前，一定要去那里一趟。。纪录片下面的鲨鱼和鲨鱼攻击。（ ）。我们每天都在讨论该如何生活，如何使自己过得更开心。这部片子的导演也在探讨。一伙朋友在小酒馆里讨论该如何面对生活，他们将所有态度浓缩成两个极端，哭或者笑。
他们假设了这样一个叫美莲达（拉达•米契尔 Radha Mitchell 饰）的女人的故事：美莲达有一个幸福的家庭，一对儿女。但是她偏偏出轨了，被丈夫起诉离婚，儿女都判给了丈夫。当她满怀憧憬准备与情人开始新生活时，情人也抛弃了她。愤怒的美莲达杀了情人，被法院认定患有精神分裂，无罪释放。只是，她连探视儿女的权利也失去了。
美莲达的故事还在继续，只是由两个代表不同态度的朋友分别再开始讲述……。