19 年前
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高楼大厦见识过了，导演用不凡的拍摄技巧引领我们进入了昆虫的世界。出乎意料，在这里，平时令人“恐怖”的虫子门展现出了另一种不一样的美。当你近距离仔细察看这个世界时，你会发现原来毛毛虫的毛原来这么光滑；相互依偎的蜗牛温馨得赚人眼泪；勤奋的屎壳郎每天都在认真对付着他们的粪球；蜘蛛会在水下用一个小气泡作为自己的餐厅；天牛就像公牛一样在互相较劲。每只虫子原来都不曾闲着浪费光阴。
微观下的虫子世界，带给观众的除了视觉的震撼，还有自然界无法向人类诉说的道理。。没考上大学，又被女友甩了的平太因帮助倒在地上的一女贼被连累关入监狱。在牢里认识一个自称是乞丐的神秘年轻人，出狱后两人成为朋友。乞丐告诉平太如何靠乞讨为生。一天夜里，两人来到妓院，遇到一个备受凌辱的少女，平太不忍少女继续过这种悲残的生活，和乞丐决定带少女逃出妓院，把她送回故乡。三人一路四处躲藏，历尽艰难，跋涉到海边，以为终于摆脱了追踪，却不料妓院老板带领打手早已埋伏在岸边悬崖下。平太和乞丐与对方展开了殊死搏斗，此时，躲在一边的少女不顾危险拼死上前劝解。少女哀婉的哭诉声打动了妓院老板，终于放了他们。平太和乞丐护送少女平安的回到了故乡，与母亲团聚。平太二人已过惯了飘泊的生活，谢绝了少女的苦苦捥留，又携手上路，开始了新的冒险漂流生涯。。