12 年前
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清朝末年，曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武，期望借此自强救国，可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道，他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离，开始努力找寻其它救国出路。梅县梁宽在戏院结识黄飞鸿的恋人十三姨，后与黄飞鸿出生种种误会，终投武夫严振东门下与黄飞鸿成为敌手。
严振东与洋人连手鼓吹美国是金山世界，将包括十三姨在内的大批中国妇女骗掳上洋船，梁宽此时幡然醒悟，明白黄飞鸿是友非敌，在他的帮助下，黄飞鸿开始与洋人及其爪牙展开浴血奋战。。陈子凡年幼和父亲逃亡被追杀，逃到泰山时机缘巧合成为泰山府君，在泰山苦修三千年成为至尊境高手后下山，下山后陈子凡决定找救过自己的萧采薇母亲报恩，但萧采薇却对陈子凡不假辞色，而陈子凡除了报恩外，还想为父报仇，随着调查，当年的真相也逐渐浮出水面。