13 年前
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故事发生在日本的元志元年，江湖险恶，人心动荡。为了复仇，个头矮小父母双亡的少年铁之助（小林由美子 配音）以成为“鬼”为目标，要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里，铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司（斋贺弥月 配音），以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三（中田让治 配音）。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩，而柔弱的少女沙夜（高桥美佳子 配音）更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内，严明的纪律必不可少，有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员，看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命，铁之助在心里暗下决心，要让这武士道精神流传下去。。范是家族的长子，但是他的长相平平，身材矮小，父亲经常不拿范当回事。一次范的女儿玛丽科打电话回来，告诉母亲苏斯自己准备结婚了。她的丈夫乔治是一个英国人，这让母亲犯了难。原来范的父亲十分讨厌英国人，所以当他得知了这个消息后立刻向范做出指示，要求范阻止这场婚礼。但是这个要求遭到了范的拒绝，因为范不知道这样女儿会不会幸福。几天后玛丽科带着乔治回到了家，范处处刁难乔治，但是乔治并没有很在意。相反他还觉得范很好玩，范在父亲的严厉要求下开始了他的计划。。