24 年前
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因和女友越轨而被勒令退学的大学生申明（于博 饰），从此成了游走社会边缘的盗版盘小商贩。他穿梭酒吧、天桥、高校之间，为各色人等提供违禁的精神食粮。他会耐心的将影片放一遍以检验盘的质量，也会及时地为老主顾们提供上门服务。上到大专院校的教授，下到不为人齿的妓女，都成了他的主顾。艺术院校女老师梅小静（王亚梅 饰）的丈夫是同性恋，她将肉体和精神的压抑全部投射到生活中来，而一张张虐恋的光盘正是她所需要和模仿的；一对热爱暴力电影的夫妇（胡晓光 & 娜仁其木梅 饰）丢掉工作，为了帮儿子筹集学费，他们模仿《低俗小说》策划了一起抢劫；某摇滚乐队鼓手罹患艾滋病，在申明的建议下，他看了那部《大河之恋》；一个妓女热爱电影，她愿意用身体交换喜欢的片子……。俊（谢霆锋 饰）热爱柔道没，在外国留学的他因为姐姐珊（梁艺玲 饰）结婚回到香港，因而认识了柔道高手彬（元华 饰）。彬的身手让俊着迷，想拜彬为师却遭到姐姐的反对，原因是彬意外破坏了珊的婚事。无奈，彬只好派自己的妹妹晶晶（张燊悦 饰）教导俊。晶晶的苛刻让俊十分吃不消，俊竟决定假意追求晶晶，好让她传授自己绝技。
另一边厢，俊极力撮合了彬与珊，两人也相恋了。正当俊以为一切都发展顺利之际，一次与同门师兄亮（刘恺威 饰）较量时被打败，同时晶晶也发现了俊的假情意。原本就喜欢晶晶的亮在这时候乘虚而入，俊却发现自己爱上了晶晶……。When the mother of his infant son unexpectedly passes away, struggling actor Mark grapples with fatherhood and his inability to grow up. And when he sparks with a single mother, he learns how his choices have real-life consequences.。
