15 年前
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在波兰瓦尔米亚地区的特鲁斯卡西发生一起疑似UFO降落事件后，两名男子——一位过气的电视明星和一位外星生命爱好者——展开了一场智力探索，试图揭开外星生物的起源之谜。他们的争论吸引了周围的人纷纷卷入其中。在这两位主角努力向世界证明各自理论的同时，一位强大的政治家却利用超自然现象来攫取对国家的权力。。在传说中英雄辈出的年代，彪悍的西米里族英雄柯南（阿诺德·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）为了让心爱的瓦莱里亚复活，只得接受了异族女王塔拉米斯的要求，陪伴女王的侄女珍娜取得魔法钥匙“邪恶之心”。珍娜是远古卷轴上记载的天选之人，只有她才能得到钥匙，开启传说中的宝藏，而塔拉米斯的计划是利用柯南保护珍娜，在成功后把他们全部杀死，塔拉米斯派出侍卫长邦伯塔与柯南同行并暗中监视。柯南一行在路上救下了东方巫师和黑人女战士，加上盗贼好友，七人抵达了藏着邪恶之心的湖中城堡，城中的巫师施法将珍娜夺走，柯南等人力战终于救出珍娜，而这仅仅是冒险之旅的开端……。