7 年前
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松本千秋（崛千惠美饰）的父亲是一名飞行员，受父亲的影响，千秋从小就想要当一名空中小姐。高中毕业之后，千秋总算开始追寻这个梦想了，在成为一名合格的空中小姐前，千秋要走的路还有很长。 千秋并不是最漂亮的女孩子，也不是最聪明的，因此，想要完成自己的梦想，她必须付出比别人多得多的努力，好在千秋遇见了好教官村沢（风间杜夫饰），在村沢的帮助之下，千秋排除万难并且组中完成了目标。村沢的未婚妻新藤真理子（片平娜琦莎饰）是一名钢琴演奏家，在一场事故中伤了手指，从此告别舞台。对于不断的追寻梦想的千秋，真理子的内心里产生了扭曲的感情。。故事发生在一座与世隔绝的小岛上，在那里，常年居住着守护家园不受侵害的神秘组织，人称“圣灵家族”。作为族长的女儿，菲丽西塔（能登麻美子 配音）一直都接受着严格的教育，但在内心里，菲丽西塔其实和普通少女无异，甚至还有着天然呆的一面。某一日，族长突然做出了举办“圣灵决斗”的决定。这是岛上的古老传统，在决斗中的胜利者，不仅能够成为岛上的统治者，此外，他还会成为菲丽西塔的夫婿。
就这样，个性开朗率真的元气少年利伯塔（福山润 配音），神情严肃野心强大的诺瓦（代永翼 配音），刀子嘴豆付心的戴比特（吉野裕行 配音），这些身怀绝技的男子们接连参加了决斗，究竟谁是最后的王者呢？一切尚在混沌之中。。唐朝中期，风雨飘零，两个少年机缘巧合下，男扮女装结伴而行，踏遍万里江山。两位女装大佬就在互相误会对方性别的情况下，开始了他们的冒险。。
