18 年前
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刑侦队队长张世东收到线报，有人即将把一批涉案货运走，他立即出警高速公路。此时在这条公路上的疑似涉案人员李威然和阿勇，与赶来的特警发生激烈枪战，李威然故意引开警察，阿勇侥幸逃脱，并打电话给头目凌晗告知实情。警局局长陈建国怒斥张世东私自行动的过程十分危险，很有可能导致现场发生意外。组织也差点因为张世东的失误损失李威然这个卧底。李威然目前与组织失去了联系。陈建国给了张世东最后1个月的期限破案。被救治的李威然用新卡给凌晗打完电话，发现了被绑架来的一些人在这里，但是这意味着他很可能暴露身份，于是李威然用公用电话联系了张世东来解救这些人。并告知张世东，自己并不打算回去，仍以卧底的身份打探更多消息助力警队破案。李威然在某大厦天台上约见了张世东，张世东将审问得到的线索告诉李威然，二人设局引蛇出洞，与对手斗智斗勇，一举成功抓获犯罚嫌疑人。。朱利昂（金柱赫 饰）是俱乐部里人气最高的牛郎，他把女人当成玩具，周旋于众多的女人当中，一句甜言蜜语便能为他带来许多钱财。一位情迷于他的女顾客自杀身亡了，利昂也受牵连而被关进了监狱。他以为熬过这段苦日子，出狱后便能继续牛郎的生活。没想到他被解雇了，还有欠下了巨额债务，债主还要他在30天内还钱。
就在这时候，孤儿敏（文根英 饰）打来电话寻找哥哥。原来利昂无意中得到了因交通事故猝死的柳真的手机，敏就是柳真的妹妹。利昂决定假扮柳真，希望得到巨额财产。他与同是牛郎的米奇一起接近敏，发现敏原来是失明的。敏对身边事物早已失去了信心，她寻死过，但当她知道自己的哥哥尚在人间，她又放弃了寻死的念头。只是当她牵着假扮哥哥的利昂的手的时候，她心中有种莫名的感觉……。
