3 年前
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季节更替，第二个春天即将到来。 一个是劣等生的哥哥，一个是优等生的妹妹。两人在魔法科高校的生活即将结束第一学年。 达也和深雪利用春假，来到小笠原诸岛的一处别墅度假。 在短暂的休息中，达也一行人尽情放松。 然而，一个名叫九亜的少女突然出现在他们面前。这位从海军基地逃出来的少女向达也提出了一个请求……。讲述了小提琴家陆松与设计师文罂二人在巴黎因一张唱片相遇结缘，却又不断面临情感难题的故事。。五名美军犯人在被押解到军事法庭的途中，因不堪忍受宪兵的虐待而发生暴动，一起逃往中立国瑞士，谁知在边境遭遇“德军”，继而落入法国游击队的包围。原来，他们击毙的“德军”是重任在肩的美国军人。耶格中尉等人于是决定戴罪立功，替他们完成任务。这样，他们又重返敌占区。。