14 年前
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年逾七十的作曲家汤姆·怀特曼罹患癫痫和血栓痴呆，他早已分不清现实世界，更遗忘女儿杰姆的存在。他的脑海，早已退转到那个充满奇幻色彩的童年时代。记忆的最深处，生活在孤儿院的10岁少年汤姆受到雪人的邀请，御空飞行追赶多年未曾谋面的父亲。他们遭遇风暴，坠落在一处陌生所在，四周是回环往复的不变旋律，汤姆甚至见到了年仅7岁的杰姆。仿佛不曾存在过的世界，以及三代人剪不清理还乱的情感纠葛。
弥留之际的老人，灵魂困在朽败的躯体内，经历着毕生刻骨难忘的旅程……。故事发生在第一次世界大战期间，强尼（蒂姆斯·伯特姆斯 Timothy Bottoms 饰）是一位普通的美国青年，怀着报效祖国的心情拿起枪杆走上了战场。不幸的是，在残酷的战争中，强尼身受重伤，失去了他英俊的面庞，也彻底失去了行动能力。残缺不堪的强尼被送入了陆军医院，对亲人的思念支撑着强尼度过了一个又一个充满了疼痛和绝望的夜晚。 福斯（黛安·瓦西 Diane Varsi 饰）是医院里的一名护士，负责照料强尼。因为强尼的声带被破坏了无法说话，所以福斯使用了摩斯电码同她进行交谈。善良温柔的福斯渐渐唤醒了强尼内心里对于生存的渴望，可不久之后，福斯不见了。。
