5 年前
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健太自幼立志成为一名神奇宝贝训练家，带着火暴兽，他从若叶镇出发，踏上了冒险的旅途。在神奇宝贝中心，健太遇见了曾经青梅竹马的玩伴玛丽娜，两人结伴而行。贪婪的火箭队想要得到自由自在生活在森林里的野生电气系神奇宝贝，他们设计了一种特殊的捕捉装置，能够将电气系神奇宝贝发出的电流无效化，有此神器在手，神奇宝贝们的灾难降临了。
就在事态的发展即将失去控制之时，传说中电气系神奇宝贝的守护神雷公献出了真身，然而就连强大的雷公也不敌火箭队的武器，事态的发展即将失去控制。就在此时，健太和玛丽娜挺身而出同火箭队展开了对抗。。纽约的近郊铁路旁，女孩洛斯（祖蒂•弗兰 Jodelle Ferland 饰）整天在破旧的机车里坐着自己的白日梦，她用身边的玩偶编织爱丽丝的行程，而现实却是另一番光景。洛斯的父亲在酒吧里驻唱，收入微薄，嗜酒如命，而且还是一个瘾君子。洛斯的母亲肥硕之极，终因吸食海洛因过量而丧命。为了逃避警察和债主，父亲决定带着洛斯远走高飞，从纽约搬到乡下的农场。途中，父亲的诸般恶习令洛斯忍无可忍，只剩下四个残破的芭比娃娃陪她玩耍。正当她觉得生活无望之时，一个带着养蜂人面纱的女邻居戴尔（珍妮•麦克蒂尔 Janet McTeer 饰）闯入了她的生活。她们同样有一颗向往童话的心。两个人在相互扶持中，重构了那个美好的图景，然而好景不长，一场争斗由此展开……。
