22 年前
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青年建筑师Ray带妻子May及5岁儿子子路搬进新家的翌日傍晚，就有怪事发生，May带着子路在天台花园玩耍时，看到子路被强大力量离奇扯出天台，坠楼失踪。接着，May又频频听到小孩寻找母亲的哭叫声，更恐怖的，是家中无论子路的玩具还是衣衫都先后离奇失踪。在警察的帮助下，Ray和May知晓导演这一切的，是躲藏在他们背后的神秘“怪物”。而在与“怪物”争夺儿子的过程中，Ray和May渐渐了解到，神秘“怪物”在丑陋恐怖的外表下掩藏着一个不为人知的辛酸故事。。塞依，是一个年轻的艺术家，她住在市中心的一个仓库，深入研究关于血液和欲望的课题。一个神秘的外国人，试图诱使她服用失忆药物，想迫使她成为吸血鬼的猎物。因为那吸血鬼需要她的新血液才得以重生。文迪是一名漫画家，他自小生于贫民区，小时候常被母亲无理虐打，因而变得缺乏信心，所以只能从幻想世界重拾自信。一天，文迪母亲被杀害，杀人狂魔被通缉。十八年后他是漫画主编，他所创造的角色“大狂魔”与“丑小孩”依稀很像他的童年往事，后来自己更千方百计找出狂魔决一死战；而狂魔却告知文迪他母亲的死竟与文迪有关连......。