13 年前
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张静美因龙家兄弟事件伤心欲绝，黯然离开了伤心地。龙日一从昏迷中醒来后，宁可放弃龙家继承人的身份也要和静美一同面对难关。但普通人的生活并没有龙少想象中那么简单。历劫归来后的龙海一正式向龙日一宣战，开始竞争家族继承人的身份。而他身边又出现了一个古灵精怪的贴身迷妹罗阳阳，几人的生活再度掀起波澜。。随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击，造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效，然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。
森林被一点点蚕食，狸猫家族的命运危在旦夕……。
