8 年前
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哈珀先生居住在森林旁边的一个小村庄里，因为生活比较无趣，因此他养了一条狗作为他的伙伴，陪伴着他，他时常带着自己的小狗到附近的森林中玩耍嬉戏，培养狗对于大自然的野性，可就在最近，一件可怕的事情让他再也不敢靠近那片森林。
一天，哈珀先生正在家打理着自家的院落，忽然他听到有人在谈论一件可怕的事情——附近有村民发现生活在那片森林中的一只类似狮子、老虎的大型猫科动物突然失踪了，据传是跑到了附近的村落，哈珀先生听后毛骨悚然，急忙赶了出去找他的狗，因为就在那天清晨，他的狗跑到那片森林中玩了，很久都没有回来，听到这个消息的哈珀先生甚是害怕，他不敢想象他的狗是否还活着。
令人不愿看到的情景还是发生了，他的狗死了，他很害怕，他觉得邻居们传言是真的，自此他一直觉得那片森林阴森森的，再也不敢靠近那片森林，总有种不祥的感觉。。在保加利亚，有一个小镇。一位母亲和她的两个女儿正为生存而挣扎。爱做白日梦、注意力不集中的小女儿常常编故事，想让生活更有趣些。不知不觉中，她最终落入了自己谎言的陷阱，毁掉了姐姐那井然有序的物质世界。与此同时，两姐妹发现了真相……。