18 年前
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故事讲述彼得·威廉姆斯神父的他被一个他试图驱除的恶魔附身，最终犯下了最可怕的亵渎罪，18年后，他的罪的后果将再次困扰他，展开与内心邪恶最伟大的斗争。。为了实现自己及过世的母亲的愿望，久保田真生（常盘贵子 饰）和家乡的父亲闹翻，甚至断绝了父女关系，只身来到了大城市成为了电台的节目主持人，而这已经过去了四年。
父亲在前2个月过世，留下了写给真生的信件。收到信件的真生便没有立刻打开来看，而是把它们装进了抽屉里，锁了起来。直到某一天真生在工作中，收到了读者的致信，里面说道很希望让祖父露出笑容，而想到了自己抽屉里父亲的信。拿出勇气打开信件的真生，读完后感到极大的震撼，了解到了许多不读绝对不会知道的事。而她也开设了新的电台节目，希望在午夜时分，大家能倾诉自己心中对于人事物的感情，感受温暖的力量。。
