15 年前
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19世纪中叶，西班牙巴斯克地区一个偏远所在。衣着考究的阿尔弗雷德·奥提兹（Ramón Agirre 饰）来到了当地一个小镇，他自称为省政府工作，此行的目的是找当第一个外号“铁锤”的铁匠帕尔西·弗朗西斯科（坎迪多·乌兰加 Kandido Uranga 饰）了解事情。从当地人口中得知，铁锤脾气暴躁，不好相处，他所在的铁匠铺已成废墟，传言中这个铁匠更被人们视作魔鬼。未过多久，小镇的男人弄清了奥提兹的真实意图，原来数年前的西班牙资产阶级革命后，传言卡洛斯的黄金就隐藏在铁匠铺中。利欲熏心的镇民和奥提兹前往铁匠铺，却不知这里正是地狱魔鬼出没的恐怖所在…… 本片根据西班牙民间故事改编。。主人公Ryan（《魔戒》中饰演Frodo的男星Elijah Wood）是一个成事不足、败事有余废柴男，他用自己的方式与这个不公平的世界抗衡，可是……每次结果并不如他想的那样完美，直到遇见了他邻居的一条宠物狗Wilfred，一段奇特不可思议的羁绊便展开了。其他人看到的Wi lfred是一条普通的宠物狗，然而Ryan眼里的Wilfred是一个粗鲁但真诚、勇敢的澳洲小伙子，他总穿着一件有狗耳朵的毛绒戏服。Ryan的世界是严重混乱的，Wilfred用自己方式教会他如何克服对外界的恐惧，融入正常人的生活，同时保有最纯真的那个Ryan...。
