14 年前
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巨丰财务有限公司的创办人离世，其子马铁生接手公司，把高利贷生意越做越大。警察情报科对于巨丰财务以高年息放债一事早已记录在案，奈何一直未有实质证据，无法作出拘捕行动。
情报科主管因病离世，警方高层张Sir将跟进巨丰财务的重任交予重案组主管黄一聪处理。黄一聪在处理情报科主管的遗物时，发现情报科曾派出一名卧底混入巨丰财务搜集罪证。另一方面，马铁生不择手段阻止警方调查，甚至不惜迫害巨丰的老臣子华叔……。1863年，太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败，数万名太平军将士惨遭杀害。 10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋，前往大凉山与彝族首领沙马木呷联系，共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一路闯过了十一道关口后被清军团团围住，他急将香袋交给及时赶来的义女杨枫，自己奋力掩护其夺路而去。杨啸岭杀出重围，不幸遭参将王应章的侍卫蒙戈的暗算，弥留之际巧遇义军首领木呷，并向他通报了军情，而且要警惕奸细。 木呷首领派义子尔古与拉哈下山去找杨枫。此时杨枫寻母心切，被当地大土司抓获并交给了参将王应章。尔古前来营救，厮杀之际，香袋被王应章仍出了窗外，后来被侍女果果所藏。隐蔽在木呷身边的奸细传信告诉王应章，被抓的杨枫乃石达开之女，且香袋就在自己的王府。不料，杨枫已被姨太放走，香袋也在查找时被烧掉。 尔古再次潜入王府打探情报想查出奸细，不幸...。