20 年前
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在海西市的山上，有一个秘密的养蛇基地，老板为了追求高产的蛇皮，肆意地投喂高激素饲料，导致蛇群逐渐变异并变得凶残。一天，一个重要客户到访考察，但由于蛇群被过度投喂，它们逃出了牢笼，开始疯狂攻击基地内的人类。基地里的工作人员无法抵御蛇群的攻击，惨死在蛇群的咬击之下。 然而，这些变异的蛇并没有止步于此，它们爬向了不远处的一所模特空乘女子学校。学校正在为即将到来的“2021毕业典礼”做准备，学生们正在进行专业技能大赛。但是，他们并不知道即将面临的危险，直到蛇群隐秘地涌入学校各处，宿舍、澡堂、走廊、模拟机舱等地方都成了蛇群的目标。几名女生被蛇群咬伤，尖叫声震惊了整个宿舍楼，女生们四处逃窜。在混乱中，保安刘超成功解救了被蛇群困住的空乘专业学生李梦娜。两人试图通知全校师生紧急撤离，然而校长却不相信蛇群已经变异，执意继续筹备毕业典礼。就在众人目睹之下，一条巨型黑蛇突...。故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。
奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷，并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世，本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天，一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统，救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗？。