17 年前
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心情沮丧，愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲（布鲁斯威利），由于调职后被人陷害，于是对政府失去了信心，这时他被派去调查一起双亲离奇遇害，男孩失踪的案件，可是被卷入了一场意想不到的事件。
杰菲在前往现场查案时，发现了失踪的男孩，这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度，不能说话，他的经历引起了杰菲的共鸣，凭他的直觉，他认为身陷危险，于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了，杰菲只好带着孩子逃命。
杰菲不顾同事的反对收容了男孩，后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”，于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动，于是杰菲被逐出联邦调查局，向警方的求助也被拒绝，只好单枪匹马保护“塞门”，摆脱政府的追杀。。1846年夏季的一天，澳门海岸上来了十几个衣衫不整、疲惫不堪的人。他们是刚被葡萄牙女王任命为澳门总督的沙瓦德（马蒂尼饰）和随行人员，刚经历过一场海难。突然一伙黑布蒙面人执弓拔刀不由分说，将其携带的大部分鸦片和装有女王的任命书的皮箱一兵掳走，扬长而去。原来他们碰上了澳门有名的海盗杜海龙（吴毅将饰）。沙瓦德怒不可遏，发誓上任以后要报仇。上岸后，发现来到一个华人渔村，一个院子里发出喧哗声音，他们闻声寻去。
这一天，澳门望厦村长林春方正在给自己的小儿子阿明过18岁的生日，大儿子林伟良（谢君豪饰）和未婚妻水莲（秦岚饰）帮助操办，场面煞是热闹，正高兴间，沙瓦德的部下卡洛斯率葡兵进来，蛮横地要搜寻被劫走的鸦片和皮箱，双方发生激烈冲突。阿明跑出向清政府驻望厦衙署官员王韬报告求助，却一去不回，神秘失踪。。。。。
这是一部讲述1849年发生在澳门的那段鲜为人知、悲壮惨烈的故事。。