23 年前
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和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？。刚离婚的周文，被好兄弟吴勇接回家“散心”。吴勇突然宣称自己癌症晚期，时日无多，并做出惊人之举：恳求周文在自己死后“接收”并照顾他贤惠性感的妻子苏沐雨。周文震惊拒绝，吴勇为促成此事，开始刻意制造周文与苏沐雨独处。。
