13 年前
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身为UFO学会会长的欣过往三年一直沉迷研究外星人，但一直遗憾没有亲身与外星人接触的机会。卡路性格贪玩，思想简单，圣诞前夕，男友杰与她相约到离岛度假，但二人因一时闹得愉快，卡路在度假屋内独处期间被外星人掳走做交配实验。
翌日回家以后，发觉身体不适，腹部突然隆起，始知出事，诞下一只巨蛋，茜把生产过程摄录下来，期间杰登门造访，以为卡路与茜在内鬼混，误会更为加深，巨蛋孵化出一个外星怪婴，卡路遂将之抛弃。外星怪婴PK跟了祥回家，祥性格好食懒飞，整天想丢下PK不顾，但每次丢下PK不顾后发生意外也被PK所救，二人成为患难之交。欣助PK与母亲卡路相认和解，并对PK热切关心，令PK以为二人有机会发展，谁知后来发现欣只是对PK之外星人身份沉迷，非常失望。MIB发现其身份，欲捉拿PK作研究。期间PK为救欣而受伤，性命危在旦夕，最后PK的爸爸带着PK回到了外星球。。高中三年级的相原琴子，自两年前在入学仪式上对全校所仰慕的天才入江直树一见钟情后，一直对他念念不忘。虽然琴子知道一无是处的自己与头脑聪明，体育万能的美男子直树并不相配，但还是下决心给直树递情书。结果直树却说“不要”，被无情地拒绝了。那天晚上，琴子家新建的房子在地震中被损坏。琴子被父亲重雄寄养在学生时代好友家里。那里就是直树的家……。
