8 年前
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黑帮洪兴社与敌对帮派谈判破裂，双方大打出手。洪兴老大李坤混乱中被刺，重伤身亡，社团顿时一团混乱。留学并定居美国的李万豪（周润发 饰）携妻儿回港为父奔丧，在众老叔苦苦哀求下无奈出任龙头一职。虽生在黑社会家庭，但万豪自幼不参与社团事务，更对江湖上的规矩与利害一无所知，因此一系列改革举措招来了其他帮派的攻击与不满。
决意返美的万豪推举老成持重的谢胜（陈惠敏 饰）担当老大，此举却引来少壮派头目杨港（张耀扬 饰）的不满。内忧外患，处在过渡期的洪兴社风雨飘摇……。一年前，劣迹斑斑的jcCallahan(Dorff)警探在一次出了岔子的毒品搜捕行动中被枪击中，然而幸运的是Callahan (Dorff)被一个陌生人所救，从而callahan 有了第二次机会去弥补自己以前所犯的错，但是上天弄人，这个陌生人竟然出来寻求复仇，他引发了一系列对一个tynl的在当地的一个tyw俱乐部攻击，callahan努力的去寻找袭击者去弥补自己过去犯的错。他不顾一切的，最后找到了这个攻击者，将其绳之以法，走上了惩治暴力的正道。历经种种，他还能当好jc和追踪攻击者，同时仍然保持他的声誉干净吗？。
