8 年前
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民国初年，清末代皇帝溥仪受日本人控制，在北方成立伪满洲政府，日人板垣正及川岛芳了建立毒气基地，残虐华人。
财会经当过兵，又行过医，一日受土着所托到丛林救人，途中惊险百出，抵达时发觉原来是一群受毒气所害的士兵，财叔尽力抢救，但其团长不治，临终前将抗敌大任交与孟大海，财叔报国心切，欲投军而见拒。
财叔潜入皇宫，假扮厨子，重遇孟大海等人，他们的目的是寻找长江一号天凤，探取毒气基地的地图，但行动被板垣正及川岛芳子所悉，于是财叔及天凤等人逃亡他方，途中财叔救回兰女。
一干人等集结力量，准备大举攻打毒气基地，多番激烈战斗，最后胜利。。风流大侠情仁与师父、小师弟生活在一起，他常在梦中与一位女子相见，他一心想找到这位令他神魂颠倒的美女。
这时候魔王邀请江湖中人前往雪山帮忙去玉女寒冰。情仁发现被藏在冰中的女子正是自己的梦中情人，他一心想保护自己的爱人——姑姑不让魔王抓走，可是旅馆馆主不甘自己喜欢的情仁喜欢上了他人，便通知了魔王情仁的行踪。
情仁在与魔王决斗的时候被魔王打伤后重伤死亡，姑姑便吧自己的真气传给了情仁，情仁虽然复生了，魔王却抓走了姑姑……。