16 年前
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昭和30年，作家横沟正史正在构思一部以童谣为引子的侦探小说，适逢金田一耕助前往小村庄休假，横沟便拜托他顺便收集一些儿歌回来。金田一一踏进村子便听到手毬歌以及年轻人清池歌名雄的歌声，大家正在为红歌星大空由加利——原名别所千惠——的衣锦还乡作准备。爱嚼舌头的村长告诉金田一大空由加利是20年前的嫌疑杀人犯诈欺师恩田与别所的私生女，根据源次郎之妻青池有香的口供，20年前，龟汤旅馆的老板青池源次郎神秘被杀是因为对恩田的诈欺产生了怀疑，现今恩田仍旧下落不明。
不久，村长被杀。继而先后与歌名雄有过婚约的文子、泰子亦遭到杀害，她们全是恩田的私生女，一切都跟许久以前的手毬歌有关。而目前所听到的手毬歌少了最后一段，金田一判断还有最后一个受害者，而同是私生女的别所千惠最为危险。当得知源次郎当年是名噪一时的无声电影配音员时，金田一开始怀疑当年的案件，死去的人真的是源次郎吗？此时又有一个女子被害了，不过不是别所千惠……。本剧讲述清末两个县令见时局混乱，从山西退安回到北平，家庭中各色人物，以不同的角色参与到社会生活中去，即有思想陈旧，但始终坚持民族气节的范爷、施爷；有过继到范府当少爷的光汉，终日不思进取，逛青楼、抽大烟、最终沦为封建家庭的殉葬品。有信仰三民主义的光文；有不计后果一心只想成为人上人的范府丫环玲子，有为封建包办婚姻自杀的范府媳妇尔新；有为争取女性自由独立而付出生命代价的太太月娘；更有为献身革命事业的念人和光武。 本剧的中心人物郭彩三是一个具有浓郁传统观念的人物，全剧通过郭彩三的视角贯穿整个范府大院的兴衰。他从范府一个小听差的，凭借个人能力成为范府大管家。在日本侵略者占领北平时被日本人逼迫做了税务局长，但在地下党“蔡老板”引领下，为共产党八路军做过很多有益的事，表现了一个中国人应有的民族气节。但在国民党统治时期，被定为北平头号大汉奸。北平解放后，共产党给郭彩...。
