22 年前
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民国上海滩第二大帮派兴东帮老大八爷遭人暗算，在政府扫黑压力下无奈去警察局自首，二当家书生和三当家狗爷纠集各自团伙争夺继任帮主之位。双方僵持不下途中接到线人密报，八爷乘坐的汽车在去往警察局的路上被炸，继任帮主将代替八爷去警局自首。这时四当家手雷赶来劝解，将对帮主之争产生怎样的影响？八爷夫人小凤仙派申报记者潜入警局，又探得怎样的内幕？一场精心谋划的骗局，将所有人卷入了不可预料的生死漩涡……。电影讲述了一伙贩毒集团从境外走私毒品违法犯罪引起警方的高度重视,为了查清其走私途径以及销售渠道,缉毒队长宇帆带领队员与毒贩李勇斗智斗勇。。慈眉善目的洪飞是“神念功”的老大，他高深莫测、行动诡秘还有特异功能，被信徒们称为圣人。他和手下策划了一场场神功表演，疯狂敛财，谋财害命，甚至还勾结黑社会，绑架了回乡寻亲的姑娘露丝。群众艺术馆的张一民利用各种手段揭穿场场骗局，并偶然搭救了露丝，他因此成为“神功大师”们的眼中钉、肉中刺。 “神念功”与“太空功”等黑恶势力狼狈为奸，对张一民进行疯狂报复。张一民激烈反击，却厄运连连，不但缠上官司，而且身陷险境。露丝全力帮助，救出张一民，正当他们准备再次为正义而战时，气急败坏、丧心病生的不法之徒向他们举起了罪恶的枪……此时，一个神秘的“猜谜人”也从山寨来到了南江，一段隐藏了多年的血泪身世故事隐隐浮出水面…… 在亲情和野心面前，人性和兽性将何去何从？在真实和虚幻之间，生存和毁灭将怎样徘徊？罪与罚猛烈碰撞，一场正义与邪恶的生死决斗一触即发……。
