23 年前
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降妖大师燕赤霞将封印在体内的赤狼妖兽转生为小狼女。自此两人携手为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎妖兽所为，遂命燕赤霞与“斩妖司”夜天青一同前往查探。
燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎妖兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫而不自知。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎妖兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭月灵山庄的阴谋。可是小狼女在对抗天蝎妖兽时却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。
最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。。《晨之美》：清晨，一只困在树上的小猫，惹来树下各式人物的关注，小街旁的一段嬉笑怒骂拉开清晨的美好序幕；《那个夏天的小出走》：为了躲避成人世界的纷乱芜杂，小女生决定离家出去。而对于小男生来说，陪喜欢的女生出走也算小小人生里最浪漫的插曲；《午热》：女白领餐厅小憩，偶遇巧舌男引诱。酒店房间本应上演着午间偷情的香艳场面，却被一连串的离奇遭遇把两位主角搞到兴致全无；《旧情人》：小跑腿（吴慷仁饰）情人节受老大之令，监视老大的女人（许玮宁饰），偷鸡不成蚀把米，小跑腿被大嫂算计。小跑腿虽然被绑在椅子上，但他还是设法拨通了女友的电话；…… 由8位台湾新锐导演联手，用8部11分钟短片展现24小时的台北异想。。莎拉（丹妮尔·帕娜贝克 Danielle Panabaker 饰）是一个单纯到有些天真的女孩，陷入了和有妇之夫泰瑞（安德鲁·霍华德 Andrew Howard 饰）的情感纠葛之中。然而，让莎拉没有想到的是，一天，泰瑞竟然在毫无征兆的情况下将她残忍的抛弃了。莎拉的同事露（妮可·拉里贝特 Nicole LaLiberte 饰）不忍心看到好友如此难过，于是把她带到酒吧买醉，在那里，两人邂逅了名为西蒙（迈克尔·斯达-大卫 Michael Stahl-David 饰）的男子。 让莎拉没有想到的是，看起来彬彬有礼风度翩翩的西蒙实际上是一个禽兽，他借着送醉酒的莎拉回家在莎拉的家门口将她强暴了。愤怒的露设计偷到了一把手枪，她要带着莎拉向两个男人寻仇。。