16 年前
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伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，并且一个个的战士开始消失，而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。伊莎贝拉（伊莫珍·波茨 Imogen Poots 饰）是一个一心想要进入好莱坞成为明星的姑娘，不过，在她的理想达成之前，她只能先做一名应召女郎来维持生计。某日，伊莎贝拉终于得到了一个珍贵的面试机会，这亦是她演员生涯中的首次登台机会。
然而，令伊莎贝拉没有想到的是，该片的导演，竟然是昨晚上还和自己卿卿我我的阿诺德（欧文·威尔逊 Owen Wilson 饰），更糟的是，伊莎贝拉必须面对阿诺德的妻子德尔塔（凯瑟琳·哈恩 Kathryn Hahn 饰），和她完成一段演出，在这样尴尬的情境之下，伊莎贝拉能否正常发挥呢？幸运的是，伊莎贝拉最终顺应了天时地利人和等种种因素顺利进入了好莱坞的演艺圈，然而，对于这个姑娘来说，她的故事才刚刚开始。。1937年，日军发动北京芦沟桥事变，蒋夫人宋美龄邀请美空军上校陈纳德组织飞虎队来华助阵，并赴日本各地拍摄战略资料千余幅。事为伪满洲国美艳亲王川岛芳子得知，乃坐镇上海布署，一则侦查在上海之国际间谍网，一则追缉陈纳德与女子卫队队长秦凤。 时英租界有“星星”俱乐部，主持人金艳伶手腕灵活，拉拢日、荷进行石油买卖，从中攫取暴利。金有挚友魏笙，富作曲天才，七·七事变后避乱来沪，金姝聘其为俱乐部节目主任，魏笙在此结识秦凤。...。
