16 年前
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背景在60年代冷战时期，男主哈里·帕尔默原本因故在柏林的黑市上被抓入狱，面临八年的牢狱生活。但因为他当间谍的潜力被达尔比上校发掘了出来，以及他在柏林拥有人脉，故此他免除了牢狱之灾，但却要被迫作为间谍进行危险的任务。哈里的任务是找到一位英国的研究核能的科学家。在中间人琼·考特尼的帮助下，哈里几次快要找到这位科学家，却总被前MI6成员Randall领先一步。哈里和琼追赶挟持科学家的Randall来到黎巴嫩，与此同时，达尔比与俄国军官Stok进行了秘密会面。达尔比怀疑美国参与了Dawson的绑架事件，但个人情感影响了他的理智判断。哈里和琼又来到测试核弹的太平洋环礁。哈里经历了精神折磨，间谍任务已至千钧一发之时。苏美英几个大国互相博弈，最后揭露出一个惊天刺杀阴谋。。夏洛特（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）已经能算得上是一个老姑娘了，她梳着呆板的发型，穿着保守的服装，性格也古里古怪的，更糟糕的是，她似乎还染上了酗酒的坏毛病。在家人的建议之下，夏洛特决定踏上治疗心灵的旅途，登上了驶往远方的游轮。 在游轮上，夏洛特邂逅了名为杰瑞（保罗·亨雷德 Paul Henreid 饰）的男子，并且在误打误撞之中和杰瑞的女儿结下了深厚的友谊。很快，夏洛特就感到自己坠入了情网之中，然而，此时的杰瑞并不是自由身，他有这一段无法结束的婚姻。心碎的夏洛特选择了离开，而夏洛特的母亲也在不久之后撒手人寰。。一只野兽在实验室里放生，杀死了所有的动物。一位以前的科学家，现在作为托管人试图阻止它。。
