16 年前
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多年前，周克一袭西装独身硬闯黑帮窝点，救出兄长巴诺，最终却被捕入狱。一晃多年，出狱后的周克化名李非混迹市井过着无忧无虑的生活。然而平静的街头暗潮涌动，新的恶浪更是可怖，而这一次，周克又该如往何方。。1930年代，与敌作战受伤的红军师长陈赓（杨绍林饰）只身赴上海就医，由于叛徒出卖，不幸被捕。蒋介石（赵恒多饰）闻讯大喜，由于陈原是黄埔军校学生，与蒋有师生之谊，并在东征中救过蒋的命，更有救命之恩，他派夫人宋美龄（朱可心饰）前去做工作，劝陈脱离共产党，但遭拒绝。陈被押到南京后，蒋煞费苦心，先是许以高官厚禄，后又威逼利诱，陈软硬不吃，最终，敌人把他投入监狱。在狱中，陈与同关牢房的教会学生玛丽（徐金金饰）互诉身世，并给玛丽讲述革命道理，玛丽深受感染。狱外，以宋庆龄（肖惠芳饰）为首的进步人士陈词痛斥南京当局残害共产党人和无辜民众的罪行......。
