11 年前
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十岁的女孩李善（崔秀英 饰）因为家境贫穷而在学校遭到了以女孩宝拉（李秀仁 饰）为首的女生团体的孤立和排挤。在放暑假的前一天，李善在放学后的学校走廊遇见了即将在新学期转学来的女生韩智雅（薛惠 饰），两个女孩虽然刚刚相识不久，却迅速成为了好朋友，李善更是邀请韩智雅来自己家里居住。
韩智雅和奶奶过着相依为命的生活，两人住在豪华的大房子里，虽然拥有着充足的零花钱和时髦的手机，但韩智雅显然并不享受这种孤独的生活，和李善一起奔跑在大街小巷里的日子成为了她最美好的回忆。然而，没过多久，两个女孩的友谊便出现了细微的裂痕，这裂痕在韩智雅认识宝拉之后有愈演愈烈之势。新学期的第一天，当韩智雅对李善的招呼视而不见时，李善心中宝贵的东西碎裂了。。1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄携日籍妻子惠子回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国的建立做着最后的努力……
本片根据著名作家麦家的同名小说改编。。