15 年前
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故事发生在一个和我们的地球很相似的世界里，那里人们的灵魂变成灵神跟随自己。莉拉自幼跟随身为约旦大学校长的叔叔一起生活，她热情、勇敢且富有正义心。一天科尔特夫人要到北方去，希望莉拉能伴随身边。好奇的莉拉开心地答应。临行前叔叔交给她一个黄金罗盘，告诉她世界上只有一个人能读懂。莉拉从黄金罗盘中不仅能得到所问问题的答案，还了解到了自己的身世之谜。这一路上，科尔特夫人行为诡异，莉拉还发现在特尔特夫人的一份名单上赫然写着自己失踪朋友罗杰的名字！罗杰和其他孩子一样，被诱拐到极北之地成为科学试验品。莉拉找到时机逃跑出来，自己动身前去拯救罗杰……。中年男子迈克尔·法尔（塞伦·希德 Ciarán Hinds 饰）两年前痛失爱妻埃莉诺（Avian Egan 饰），在接下来的日子里。之后漫长难熬的岁月中，他一人抚养一双儿女托马斯（Eanna Hardwicke 饰）和莎拉（Hannah Lynch 饰），并于住在养老院里的岳父马拉奇（Jim Norton 饰）共同承受着同样的悲伤。某天晚上，迈克尔发觉岳父好像在家中走动，他不知这是做梦还是错觉，生活自此发生了不易察觉的改变。偶然机缘，他邂逅了美丽的女作家莉娜·莫雷（艾本·叶尤 Iben Hjejle 饰）。莉娜不久前刚刚出版了描写鬼魂的著作《月蚀》，这让迈克尔仿佛找到了可以倾诉的对象。 在这一过程中，可怕的景象接连困扰着法兰一家，孤独的男人心情变得愈加低落……。