14 年前
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二十世纪三十年代的山东潍县，慕容府以宗族重器玉羽觞举行了一场盛大的家族庆典，却紧接着遭遇到一系列重大的家庭变故，大老爷慕容松被迫出走海外，慕容三兄弟团聚后在海上惨遭莫名杀害，不久慕容松长女慕容月姝也负气离家，慕容松二太太苏玉卿产下遗腹子慕容月鸾。苏玉卿在管家梁银丰追求下发生感情，其女慕容月璃在成长中遭受梁银丰和慕容月姝的打击，邂逅敦厚的丈夫文子书后终得重放光彩，兴办企业，改造地方水利，在洪灾面前与姐姐月姝化去恩怨，却双双溺亡。苏玉卿最终洞悉了管家梁银丰的本来面目，在爱与恨的交织中做出了果断选择。慕容月鸾历经重重磨练，振兴了一方工业发展。与情深的文子翔终得情感事业的圆满。。25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚饰），是T，也是他最好的朋友。 变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲（郑人硕饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。 不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。。“在人前唱歌什么的，我……”虽然想唱，但是唱不出来。 在家中闭门不出，默默持续歌唱的原圣歌队的出井天使。 在过着平凡校园生活的天使面前突然出现的原管弦乐队指挥响春男。原先平静的天使的日常生活，因与春男的相遇一下子变得混沌…！。