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书生万文通（郭晋安）生性聪明，父万年仁乃一俭朴石匠，母亲贤慧，连同舅母德福与表妹李大妹（梅小惠）过着简朴的乡间生活，平时来往者有生性木讷的包金（欧阳震华）及王润发（罗君左）。一日，文通於水中邂逅美艳少女胡芊芊（邓萃雯），乃念念不忘，原来女子乃狐精所化，取名古月，出入风尘，勾引男子以供母胡聂（胡美仪）练功，但小狐仙对通却情有独钟。文通有未婚妻柳姿（蓝洁瑛），两人缘悭一面，通逃婚至京，结识皇亲江山（吴岱融）成为莫逆。时姿千里寻通，未及表明心迹，已客死异乡，化为倩鬼，乃护通免受狐精所惑。通对姿情愫渐生，芊生妒，遂化作村姑，接近文通，从而展开一段凄厉之人鬼狐恋。。温顺的哑女毅然嫁给了眼泪，善良的善子微笑地嚼着磨难和痛苦，死在恋人的怀抱里。单纯的杏子抛弃旧爱然而又被新爱抛弃。朴实厚道的心根经历了爱情的打击，终于在吉祥崖结出硕果。壮志满怀的方林给闭塞的山村里引来新鲜空气，却阴差阳错的走上悬崖。二十多年的旧情，只为一念之差，一个悲愤地离开人世，一个永远地失去了理智。闷倔的心柱失去了爱弃家出走。悔过的大川又要复婚，得到的是永远的吻别。
三爷这位生活在山里七十个春秋的老汉，拼命追求着吉祥崖的传说，总是顶着初升的太阳上山，又总是和太阳一起走下山坡。他的一生既有神秘的色彩，又有说不尽的苦衷。他流过的汗水只有太阳才知道是多少，他留给后人的是一股永不消失的力量。上一代的孽缘殃及下一代，下一代的婚变又把痛苦反弹给上一代。在无岸的情海里，他们或爱得刻骨铭心，或痛苦得撕心裂肺，或误解环生，或咽泪装欢，千回百转，苦爱层层。错位的婚姻和因果相反的结局越看越让人倾泪，然而，他们是一群最善良最纯朴的好人。这部戏反映的是生活在山里的人们祖祖辈辈的喜怒哀乐，是男人的黑脊梁和女人的泪水反射出理想与爱情的七彩光谱。这是一曲悲壮的山歌。。