17 年前
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史马哥（胡金铨饰）是一名服装设计师，一天，他拿出了自己的得意作品，向妇科医生叶德梅（林黛饰）征求意见，叶德梅并没有仔细的看过史马哥的作品，而是心不在焉的随口提出了批评的意见，这让史马哥感到非常的不满，在心中的小本本上记下了仇。 一天，叶德梅准备出席一场盛大的宴会，于是找到了史马哥，请他帮自己设计礼服，这可让史马哥找到了报仇雪恨的机会，他故意设计了一件奇丑无比的小丑装，让叶德梅在宴会上颜面失尽。最终，史马哥意识到了自己这一行为的荒唐，选择向叶德梅道歉，两人也因此加深了对彼此的了解，渐渐越走越近坠入了爱河。。当沃坦星毁灭之后，由七个种族组成的沃坦人来到地球寻求帮助，希望能在这里安家。地球政府与沃坦人展开了大约六年的谈判，最终拒绝了他们的要求。沃坦人不愿离去，战争随即爆发。战争持续了九年，交战的双方都无法消灭对方，只好坐下来谈判。地球已经变成了一颗与当初完全不同的行星，只有搁置争议、共同开发才能让双方都生存下去。外星人重新构建了地球的表面，人类和外星人不得不和平共存。Jeb（格兰特·鲍尔 Grant Bowler 饰）是新兴都市的执法官，战争让他失去了妻子和孩子，导致他性格孤僻。收养了人类与外星种族伊拉西恩特人混血Irisa（斯蒂芬妮·列尼达斯 Stephanie Leonidas 饰）将她培养成自己的得力助手。市长（朱莉·本茨 Julie Benz 饰）是个典型的理想主义者，希望用政治手段来维持社会的和平与稳定。然而，一部分势力试图在这里建立新的社会秩序...。