13 年前
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民国初年，军阀混战，军阀头领纷纷拉拢武林人士，作为武林仲裁人的柳白猿（宋洋 饰）也不能幸免，一步步被置于军阀争斗的漩涡中心。各路豪杰粉墨登场，混血美女二冬（王燕妮 饰）和绝世名伶月牙红（李呈媛 饰）出于不同的目的接近柳白猿，柳白猿纠缠于在两个女人之间，为爱所困，也为爱所害，当所有的阴谋真相大白之后，军阀的决战与两位武林高手的生死比武最终上演，成为民国武林的末世绝响。。禁養寵物的公寓裡，房東兒子小洋無視母親的警告， 仍常跑樓上，與酒女房客的女兒晴晴偷偷來往。日漸萌芽的童稚友誼，不顧住戶公約第一條的禁令，私自豢養貓咪，也成為兩人獨有的約定。一日，晴晴無故曠課，當小洋急忙跑回公寓尋找，卻發現刺鼻的奇異怪味已悄然洩露門房背後的駭俗秘密。。
