22 年前
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故事发生在1978年美国科罗拉多州的一座小镇中，芬尼（梅森·泰晤士 Mason Thames 饰）是生活在那里的一名少年。芬尼有一个妹妹名叫格温（玛德琳·麦格劳 Madeleine McGraw 饰），两人的母亲在早年间去世了，如今，他们兄妹两人和性格暴躁的父亲（杰瑞米·戴维斯 Jeremy Davies 饰）过着相依为命的日子。 小镇上接连发生了5起儿童失踪的案件，在犯罪现场均留下了黑色的气球。谁也没有想到，芬尼成为了绑架犯的下一个目标。当芬尼从昏迷中醒来时，发现自己被囚禁在了地下室中，地下室的墙上有一台断了线的古董电话，神奇的是，这台电话竟然响了。电话那头的，是曾经被绑架犯残忍杀害的孩子们，他们决定用他们各自的力量，来帮助芬尼死里逃生。。一位留学后移民美国的中国同志，他和他的同性伴侣在美国通过代孕生子创造了一个彻底的现代家庭。但现在他的难题是如何向他那非常传统的中国父母和亲戚介绍自己的伴侣和孩子...…。故事开始于一个北方的小城市，张童是个普通的上班族与妻子安宁过着平凡而安定的生活，一天悲剧突然降临在他身上，打开家门的张童发现妻子死在家中，尽管有许多证据表明有他杀的可能，随后而来的刑警却定性为自杀……
悲愤的张童决心寻找证据证明是一起谋杀案，他在整理妻子遗物时发现一本日记和记数的账本。
日记里有个叫陶大伟的医生渐渐引起他的怀疑，陶不仅与安宁关系密切而且有经济来往，张童在对陶大伟的调查中发现，他不仅仅是个普通医生而且掌握药品采购的大权，传言与他某市领导私交甚笃，正在此时，陶大伟主动找到张童，给了他公司一大笔采购定单，而且指定张童负责，面对巨额的提成张童心动了，正是这心动让他陷入一个致命的阴谋……。