14 年前
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枫之血是陈穆静所在部落的圣物，多年前，部落因为枫之血遭到屠村，幸得一神秘人物出手，部落村民才得以活命，但枫之血也就此遗失。多年来，部落遗民一直为寻找枫之血而努力。为了找寻线索，陈穆静孤身潜入黑帮，遭遇追杀，幸得神秘人相救才得以脱险。当陈穆静将神秘人带到爷爷面前时，爷爷惊讶的认出，此人正是当年拯救部落的神秘人，并且多年过去，爷爷已从少年到迟暮，当年的神秘人却还是当年的模样。。杰瑞（瑙玛·希拉 Norma Shearer 饰）和泰德（切斯特·莫里斯 Chester Morris 饰）彼此相爱，与此同时，保罗（康拉德·纳格尔 Conrad Nagel 饰）也深深的爱慕着杰瑞。最终，杰瑞决定选择泰德，而拒绝了保罗，这让保罗感到非常的伤心。心烦意乱之中，保罗开车出了车祸，导致同行的多萝西（Judith Wood 饰）毁了容。出于愧疚，保罗决定和并不爱的多萝西结婚。 一晃眼多年过去，杰瑞和泰德之间的婚姻并不是他们想象中的那么幸福美满。泰德整天就流连于各大宴会之中不着家，而杰瑞只能借酒消愁。一天，杰瑞和保罗重逢了，此时的保罗依然深爱着杰瑞，两人之间开始了一段为世理所不容的感情。。
