4 年前
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1968年，在宾夕法尼亚州一个叫造纸谷的小镇上，颇有抱负的小作家丝黛拉（佐伊·玛格丽特·科莱蒂饰），以及她的两位少年朋友奥吉（加布里埃尔·拉什饰）和查克（奥斯汀·扎祖尔饰），他们在万圣节的晚上用大便、垃圾等物做成的“炸弹”，扔在学校里的恶霸汤米（奥斯汀·艾布拉姆斯饰）的车上，当愤怒的汤米想要报复并在后面追赶时，幸好雷蒙（迈克尔·加尔扎饰），在关键时刻帮了丝黛拉他们。为了寻求刺激，丝黛拉、查克和奥吉带着新朋友雷蒙来到了一座鬼屋，这座房子在很多年前属于贝洛斯家族，他们是小镇的创始家族，在这里经营着造纸工厂，小镇因此而得名。贝洛斯家族别墅里曾住了一名神秘女孩莎拉（凯瑟琳·波拉德饰），她受尽家人的折磨，并被独自关在一间黑暗的小房间里，禁止外出。孤独的莎拉于是隔着墙壁给一些孩子们讲恐怖故事，然而听过她讲故事的一些孩子们突然死去，这引起了小镇居民的恐慌和愤怒，莎...。里昂市长保罗感到很不安。在从政三十年后他发觉自己已没有什么新思维，感到非常空虚。他的团队决定聘请爱丽丝，一位才华横溢的哲学家来为他解决这问题。爱丽丝与市长因而展开一连串的对话，这让他们经常接触，并且动摇了他们的信念。问题也逐渐出现：政治和反思是否能够兼容？。剛入讀高中的女生小娜，開學首天即邂逅同校高中三年級的麥。麥被小娜深深吸引，主動對這位新生處處幫忙，更經常義務替她補習。小娜被麥的熱情打動，兩人譜出一段青春戀曲，在校園內引來不少羨慕目光。然而，麥出身豪門，他的母親對來自鄉村的小娜極之嫌棄。為了令兩人分手，她不惜把麥送往外地留學。此時，小娜發現自己懷有身孕，徬徨之際，竟在母親的勸誘下往墮胎，更在手術中意外死亡！自此，她居住的大樓頻頻鬧鬼，直至麥回來找她……。
