14 年前
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本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。结束外事访问的美国空军一号返程途中，突然遭到不明导弹的袭击。包藏祸心的保镖（雷·史蒂文森 Ray Stevenson 饰）安排总统（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）乘坐救生舱逃离，随后则杀害剩下的同僚逃生。救生舱坠落在毗邻雪山的密林中，而且总统幸运地得到了14岁男孩奥斯卡（欧尼·汤米拉 Onni Tommila 饰）的救助。但是奥斯卡拒绝将总统带出森林，因为按照村中习俗，年满14岁的他必须独自打猎带回猎物，才能证明自己是真正的男人。总统万般无奈，只得跟随他踏上征途。打猎途中，总统发现遇害侍从们的尸体，从而意识到阴谋的存在。 就在此时，杀心四起的保镖和恐怖组织相继出现在总统和男孩面前……。