10 年前
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自从妻子去世后，武士野见勘十郎（野见隆明 饰）似乎就变得意志消沉，他拒绝奔赴战场，情愿抛弃武士的尊严。为此，野见成了没有有鞘无刀的武士，他带着女儿（熊田圣亚 饰）四处流浪，遭领主（国村隼 饰）通缉和杀手的追杀。在此期间，连女儿都对他百般奚落。野见最终落网，领主责令他在三十天内逗因母亲去世而深陷悲伤无法自拔的幼主展露笑容，否则就要切腹自杀。在接下来的三十天内，两名看守（板尾创路 & 柄本时生 饰）构思了各种各样离奇的鬼点子，可是幼主的脸上始终愁云密布。
最后的期限越来越近，野见命悬一线……。尼古拉斯是一个患有唐氏综合症的10岁男孩。每到他的生日，他的妈妈都会为他制作一套戏服来激发他的想象力。在母亲去世后，尼古拉斯搬去和祖父母和堂兄大卫住在一起。大卫是一个问题少年，他没有耐心去学习如何与尼古拉斯分享他的生活并且与他好好相处。一天晚上，尼古拉斯发现妈妈留下的戏服箱是一个通往奇幻世界的入口，他将会开启一场神奇的冒险来拯救一个梦想被偷走的王国，并让大家认识到：爱和善良可以打破任何边界。。