13 年前
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一位女子失踪了。两名男子踏上旅途去寻找她，他们都深爱着她。她为何离开？两人各有猜疑，还对彼此隐瞒。说来奇怪，他们从未真正视对方为情敌。两人的猜测都不正确 —— 可又有谁能猜对呢？这场突如其来的出走，成了影片精心编织的诸多故事的隐秘内核：多年前同样失踪的另一位女子内心的秘密；一座乡村村庄生活的秘密，这里被一件无人察觉的超自然事件左右着；平原的秘密，它如同黄昏后席卷世界的阴影，不断蔓延，吞噬一切。。江湖戏班的皇甫义（孙树林饰）有一天在街上看到自卖自身的王莲（刘晶饰），出钱将其买下，赵大爷（高保成饰）不忍失去王莲，也随王莲进戏班当马夫。十年过去了，王莲出落成色艺双绝的马戏班台柱子，艺名红牡丹（姜黎黎饰）。十年来，她和同班师兄妹为皇甫义挣尽了血汗钱。他们在香港演出时，引起有志之士的注意，建议他们为抗战义演募捐，皇甫义不同意。财阀张德仁（张逸生饰）看上红牡丹，红牡丹不从，并将兽性大发的张德仁痛打一顿。张德仁在一次演出中杀害了九月菊（赵凤霞饰），红牡丹策马踢翻了张德仁的看台。最后，戏班在好心人的帮助下逃回内地。人财两空的皇甫义，为了将摇钱树红牡丹永远控制在手，竟想霸占红牡丹为妾，皇甫义做梦都没想到，他想霸占的红牡丹竟是他多年前抛下的亲生女儿......。