24 年前
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讲述解放战争时期，国民党内部潜伏着一名中共特工代号“女王”。情报局长为了揪出“女王”，组织集训，要找出这名女特工。。奈尔斯（安迪·萨姆伯格 Andy Samberg 饰）和女友的感情之路早已经走到了尽头，可即便如此，他还是勉强跟着她去参加了一场婚礼。婚礼现场，谁也不认识的奈尔斯百无聊赖，一个名为萨拉（克丽斯汀·米里奥蒂 Cristin Milioti 饰）的放荡不羁的女孩吸引了奈尔斯的注意。 萨拉是新娘的姐姐，实际上，她和新郎长期保持着肉体关系，就连新婚前一晚，她都是在新郎的床上度过的！这样一个令全家人都感到头疼的姑娘，在奈尔斯的眼中却显得格外有吸引力，在同女友分手后，奈尔斯和萨拉渐渐走到了一起。萨拉泼辣的个性给奈尔斯的生活带来了惊喜，却也制造了种种麻烦，当奈尔斯发现自己真的深深地爱上了萨拉时，后者却不告而别。。13岁的米迦勒是一个在学校经常被人欺负的少年，他喜欢同班的美丽女孩斯黛拉，于是鼓起勇气接受了对方的万圣节化装舞会的邀请。他在中国人开的杂货店淘到一套超人服装，原本满心欢喜的去参加派对，谁知遭到了坏孩子们的羞辱。米迦勒冒着大雨跑回家，第二天一早居然发现自己变成了透明人。突如其来的变化让他惊诧不已，不过却也因此得到不少的乐趣，比如捉弄欺负他的孩子们，跟踪斯黛拉等等，当然与此同时也闹出了笑话。
他的人生开始有了微妙的变化，借着隐身的机会和斯黛拉成为了朋友。而就在此时，斯黛拉被神秘之人绑架了……。
