21 年前
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查利（克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰）虽然已经是一名30岁的成年男子了，但是因为患有智力障碍，他的言行举止都宛若一个6岁的孩童。白天，查利在面包房靠着做清洁工来赚取微薄的薪水养活自己，这份工作除了非常辛苦以外，查理还必须忍受同伴们的嘲笑和欺侮。晚上，查利回去夜校上课，他的老师爱丽丝（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）对查利非常的好。 为了帮查利治病，爱丽丝找到了专门进行大脑实验的神经学家理查德（Leon Janney 饰）和安娜（莉莉娅·斯卡拉 Lilia Skala 饰），查利作为实验对象接受了两人的治疗，谁知道治疗效果拔群，查利不仅完全病愈，而且获得了超高的智商。。近日省内盗案连连，偷盗者心思缜密，几乎不露蛛丝马迹。少侠马成风被州府大人所派，来到退隐多年的捕快宋仁府上求助，希望能助其一臂之力。宋仁虽双腿瘫痪，但为人精明，对马成风的来龙去脉知道得十分详细。在宋仁看来，有能力偷盗大户奇珍异宝的只有一个人，就是金衣公子。金衣公子为人狡猾，只有出其不意，才能将其捉拿归案。于是宋仁让马成风混入金衣公子一伙内部，并派出自己的独生女儿宋仙儿助其一臂之力。
马成风四处打探得知金衣公子招募了三大高手到府上为其办事，于是在半途中将崔七、巨无霸、飞腿三人一一打败，砍下其手去找金衣公子，希望能替他卖命。对于这个初来乍到的小混混，金衣公子十分怀疑，一再派手下试探都没有发现破绽。三大高手务工已废，无奈之下，他也只好冒险让马成风来完成任务。原来，金衣公子与其妻子画眉夫人本是恩爱的一对，画眉夫人钟爱古董珠宝，金衣公子更是想尽一切办法满足她。可是谁知此时金衣公子身患恶疾，夫妻俩的感情也一落千丈……。